En metod eller strategi som används för att ge råd och vägledning inom finansiella frågor.
Tekniker och verktyg som används av finansiella rådgivare för att analysera kunders ekonomiska situation och rekommendera lämpliga lösningar.
"Genom att använda finansiell rådgivningsteknik kan rådgivare bättre förstå sina kunders behov och skräddarsy sina rekommendationer."
Ordet består av tre delar: finansiell som relaterar till ekonomi och finans, rådgivning som syftar på att ge råd, och teknik som refererar till metoder eller verktyg.